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2015年中国LNG物流行业特点分析

2016/3/15 16:26:22??????点击:

进入2015年以来,受替代能源价格走低、LNG经济性下滑、LNG产业上下游发展失衡影响,行业整体情况堪忧。LNG价格持续下跌,导致LNG运费下降及运力不断缩小。LNG物流企业经营惨淡,出现亏损情况,目前大量物流企业有意抛售槽车,萌生退意。

LNG槽车运力过剩

表 1 中国一辆LNG槽车年运输能力

运输总里程 运输半径 一次运量 单车年运量 占总运输量比例
19万公里 2000公里及以上 20吨 950吨 12%
20万公里 1000-1500公里 20吨 1600吨 23%
10万公里 500-1000公里 20吨 1333吨 30%
18万公里 500公里以内 20吨 3600吨 35%

卓创资讯数据统计显示,当前中国LNG物流车辆,单程运输距离在2000公里及以上的占比12%,单车年运量在950吨;单程运输距离在1000-1500公里的占比23%,单车年运输量在1600吨;单程运输距离在500-1000公里的占比30%,单车年运输量在1333吨;单程运输距离在500公里以内的占比35%,单车年运输量在3600吨。

综上,中国LNG槽车平均年运输量在2141.9吨。

卓创预计,2015年中国LNG市场总供应量在1080万吨,假设所有LNG都需要运输。

按照我国LNG槽车年平均运输能力2141.9吨计算,则需要LNG槽车5042辆。而2015年,我国LNG槽车保有量7441辆(2014年保有车辆运输全年,2015年新上车辆具有时间差,2015年实际运力只有槽车保有量的二分之一)。则2015年中国LNG槽车整体过剩量达到2183辆,相较2014年槽车过剩增长率略有缓解。

槽车过剩增长率较2014年略有缓解的原因主要有:1、2015年,LNG市场供应总量为1080万吨,较2014年增长37.56%。供应量有所增长,所需槽车数量增多。2、物流企业盈利状况不佳,多数物流企业无意新增槽车。2015年,中国LNG运输槽车保有量7441辆,较2014年增速下滑28.4%。

LNG物流运输半径缩小

表 3 中国LNG槽车运输半径情况

运输总里程 运输半径 2013年占总运输比例 2014占总运输量比例
19万公里 2000公里及以上 32% 12%
20万公里 1000-1500公里 30% 23%
10万公里 500-1000公里 23% 30%
18万公里 500公里以内 15% 35%

据卓创资讯统计,2015年中国LNG槽车运输半径在500公里以内、500-1000公里的占比出现上升,2000公里以上的占比大幅下滑,1000-1500公里占比略微下滑。整体来看,中国LNG运输半径相较2014年缩小明显。

伴随2014年下半年原油价格的持续下行,进入2015年以来,国内成品油、液化气价格优势明显,LNG经济性能受到冲击,遭遇逆替代的情况。另一方面,进口气价格优势凸显,北气南送、北气东送、蒙气南送、蒙气东送受阻明显,区域辐射范围不断缩小。加之新疆地区全年资源外送时间较短,造成2015年LNG长距离运输经济性越来越差,LNG运输半径缩短明显。

中国LNG运输半径的不断缩减,是国内LNG运力过剩的主要影响因素。

LNG物流行业运费降低

2015年以来,受国际原油大跌造成替代品价格不断走低影响,LNG经济性能冲击明显,加之LNG上游产能持续高速增长,导致上游竞争压力加大,供需失衡致使LNG行业整体陷入低迷,价格出现下跌,LNG运费受此影响一跌再跌。

虽在2015年12月份,受天气因素影响,LNG槽车运费有所上升,但据卓创资讯数据统计来看,2015年与2014年LNG柴油车运费相比,LNG运费普遍下调0.15-0.2元/吨/公里,下调幅度在20%-25%。另外卓创从市场获悉,受LNG整体行情低迷影响,少数物流企业出现平运情况,物流企业处境困难。进入2015年以来,超过2000公里的运费长时间维持在0.57元/吨/公里,因物流运费降低导致LNG运输企业运营困难。

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